新能源装备制造业迎发展良机

第二批风光大基地规划落地。2月27日，中国证券报记者了解到，国家发改委和国家能源局日前发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》的通知。通知提出以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点规划建设大型风电光伏基地。

风光大基地项目是实现“双碳”目标重要路径之一。业内人士表示，第二批风光大基地主要集中在三北地区，更加关注消纳，结合基地周边已有的煤炭电源，利用火电的调峰能力，开展“火电+新能源”联合送出，故第二批基地更多以外送为主。随着今年风机价格下降、光伏系统成本回落，大基地将为行业带来明显增量，风光新能源装备制造业将迎来新一轮发展机遇。

风光基地总装机约4.55亿千瓦

根据通知，到2030年，规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦。其中，库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。

通知提到，“十四五”时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦；“十五五”时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦。

通知显示，原则上布局方案中的风电光伏基地项目不再拆分，鼓励按千万千瓦级组织建设。要推荐明确风电光伏基地项目建设运营主体，原则上每个风电光伏基地项目由1家有实力的企业作为投资主体或牵头组建单一联合体。

通知还指出，统筹风电光伏基地、煤电配套电源、外送通道项目等一体协同推进，落实项目建设宏观选址等基本方案，提出先易后难、分批实施的相关考虑，鼓励开展煤电与风电光伏企业实质性联营。

第二批次集中在三北地区

截至2021年12月底，我国第一批风光大基地项目已开工约7500万千瓦，其余项目在今年一季度陆续开建，相关配套政策同步密集出台。第一批风光大基地项目涉及内蒙古、青海、甘肃、湖南、安徽等19个省份，总规模为97.05GW。

与第一批不同，第二批风光大基地集中在三北地区。根据通知，库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。

东方证券认为，第二批风光大基地更加关注消纳，结合基地周边已有的煤炭电源，利用火电的调峰能力，开展“火电+新能源”联合送出，故本批次更多以外送为主。

中金公司认为，风光大基地建设有望进一步带动发电侧储能装机。该机构测算，2022年至2025年，发电侧储能新增装机或突破100GWh；共享储能有望给新能源配储项目带来竞争性配置、保障小时数等多重优惠。

大基地发展节奏加快

开源证券研报认为，在“双碳”目标背景下，风电、光伏大基地发展节奏加快，在“十四五”及未来很长一段时期内其必将成为新能源装机的主力军，看好电站开发大市场、电力市场化改革，竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节，中长期供需情况较好的热场、胶膜、金刚线等辅料产业链，以及技术创新的异质结、颗粒硅等。

业内人士认为，随着今年风机价格下降、光伏系统成本回落，大基地将在明后年为行业带来明显增量，直流输电行业也将得到显著的提升和发展。此外，在政策推动下，风光新能源装备制造行业将迎来大发展，依托大型新能源基地开发新能源产业链，吸引光伏、风电、逆变器、储能、氢能等新能源设备制造的优质厂商投资产业项目。

2月23日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，在国内光伏发电项目巨大储备量推动下，2022年新增光伏装机规模或增至75GW以上，大约在75GW至90GW。另外，该协会预计，2022年至2025年，我国年均新增光伏装机将达到83GW至99GW。